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Eine kleine irische Insel in den 1920er-Jahren. Ein einsames Pub auf einer Klippe ist das Zentrum des sozialen Lebens und Zufluchtsort vor Sturm, Regen und dem tosenden Atlantik. Hier wird getrunken, gesprochen, musiziert. Und hier endet eine Männerfreundschaft abrupt. „Ich mag dich nicht mehr“, sagt der alte, wortkarge Colm (Brendan Gleeson) zu seinem bisher besten Freund, dem jungen, etwas einfältigen Padraic (Colin Farrell). Padraic glaubt zunächst an einen Scherz. Doch Colm bleibt dabei. Ohne einen bestimmten Grund will er mit Padraic kein Wort mehr reden. Als Padraic nicht lockerlässt, stellt Colm eine radikale Drohung in den Raum. Während vom Festland der Kanonendonner des irischen Bürgerkriegs herüberweht, entspinnt sich auf der Insel eine unfassbare Geschichte, mit schrägen Gestalten wie dem bemitleidenswerten Dorfnarren, der prophetischen Alten, dem bösen Dorfpolizisten, dem Esel und der fürsorglichen Schwester Padraics (Kerry Condon). Ein besonderes Filmjuwel!