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Als Jhonny 14 wird, geht sein Vater für einen Raubüberfall ins Gefängnis. Allein mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder träumt er davon, durch eine Karriere als Pro-Surfer der Armut in Chorillos zu entfliehen. Die Wellen sind hier gut, doch kaum ein Ghetto-Kid denkt ans Surfen. Nur Jhonny fühlt sich magisch vom Ozean vor der Tür angezogen und beginnt mit 10 Jahren auf einem abgebrochenen Stück Surfboard, das ein Tourist am Strand zurückgelassen hat. Sein Talent ist unglaublich: Mit 14 startet er bereits bei einem nationalen Contest und wird dort von der Ex-Weltmeisterin Sofia Mulanovich entdeckt und von nun an gefördert. Es folgen erste Sponsoren und lokale Erfolge.
Doch Jhonnys Vergangenheit, seine Familie, alte Freunde und die innere Zerissenheit ziehen ihn immer wieder raus aus seinem neuen Leben, zurück in Chorillos Sumpf aus Verbrechen und Gewalt. Eines Nachts wird er vor einem Club Opfer eines Drive-by-Shootings. Er verlässt die Stadt, widmet sich ganz dem Traum von der Surf-Karriere. Sein großes Ziel: Die Junioren-Weltmeisterschaft, zu der er eingeladen wurde. Da erfährt Jhonny, dass sein Vater nach Jahren aus der Haft entlassen werden soll – wird ihn seine Vergangenheit auch diesmal einholen?